i理财师是一款专为理财师和投资者设计的智能理财工具，它就像一个贴身的财富管理小助手，帮你把复杂的理财变得简单又高效。这个APP来头可不小，背后是实力雄厚的金融集团，2019年就在美国纳斯达克上市了。它主要服务于中产和富裕人群，但普通人用起来也完全没压力。你可以把它理解为理财师的瑞士军刀，里面整合了客户管理、学习提升、营销拓客全套工具，当然普通用户也能通过它获得专业理财指导，再也不用担心被市场割韭菜了。
软件介绍
打开i理财师，你会发现它把理财这件事安排得明明白白。首先是客户管理功能，能全程跟踪客户数据，消息通知特别及时，理财师再也不用担心漏掉重要信息。其次是学习系统特别强大，资料库、普益学院、商学院三个板块就像个金融知识宝库，从基础理财到高端投资策略应有尽有。最实用的是它的智能营销系统，普益早报、分享助手这些功能，让理财师可以轻松获取营销线索，还能一键生成专业海报。普通用户则能直接在线咨询理财师，查看各类投资产品的详细分析，交易信息展示得清清楚楚，连访问记录都会自动保存，方便随时回顾。
软件亮点
这个APP有几个让人眼前一亮的设计。首先是健诊功能，就像给资产做体检，能快速诊断投资组合的健康状况。其次是可视化做得特别好，不管是基金走势还是账户明细，都用直观的图表展示，小白也能看懂。最贴心的是它的灵童智能助手，用萌萌的形象提供24小时咨询服务，遇到理财问题随时提问。更新后的版本还增加了星级评定系统，理财师和用户都能看到自己的成长轨迹，就像打游戏升级一样有成就感。而且它支持多端同步，手机上没看完的内容，电脑上接着看，特别适合碎片化学习。
软件特色
用过的都知道，i理财师有几个独门绝活。一是它的理财师机器人，用人工智能实现人机对话，查数据、搜产品、问知识都是一句话搞定，比翻资料快多了。二是产品分析功能超强大，依托大数据做历史回测，帮你判断该不该长期持有某款产品。三是它的舆情监控很靠谱，能穿透基金、股票的底层资产，实时监控全网信息，避免踩雷。对理财师来说最实用的是营销辅助工具，可以多维度转发内容，潜在客户看了什么、感兴趣什么都能实时掌握，谈业务时特别有针对性。
软件优势
和其他理财软件比，它的优势在于全而专。说它全，是因为覆盖了银行理财、基金、私募等几乎所有主流产品，就像个金融产品超市。说它专，是深度功能做得特别好，比如定投计划可以随时调整策略，资产配置能细化到每个百分点。操作体验也很友好，找产品可以直接按收益排名筛选，重要通知会用红点标注，连海报模板都是现成的，改改文字就能用。安全性方面，除了常规的密码保护，还支持指纹和面部识别，资金往来都有详细记录，完全不用担心安全问题。
软件点评
这款APP确实解决了理财市场的很多痛点。对理财师来说，它把获客、转化、维护的流程都标准化了，新手也能快速上手；对投资者来说，既可以直接获得专业建议，也能自己系统学习理财知识，避免盲目跟风。虽然界面不算特别时尚，但功能布局很合理，常用的转账、查询、产品对比这些操作，两三步就能完成。要说美中不足，可能就是部分高级功能需要一定专业基础，不过客服响应很快，遇到问题随时都能找到人解答。如果你正在找靠谱的理财工具，它值得放在手机首屏。
